ランダム
Follow us :
Reddit Twitter Discord
ダークモードライト

Gender Change

JA ユウカとからだがいれかわる

ユウカとからだがいれかわる

twintails, body swap, gloves, gender change
第0話
JA TS陽キャ×同クラ男子のちんぽを狙う話

TS陽キャ×同クラ男子のちんぽを狙う話

big breasts, sole male, sole female, gender change
第0話
JA 好きな子に憑依した僕がやったこと1 – 2

好きな子に憑依した僕がやったこと1 – 2

possession, gender change
第0話
JA 勇者が魔王に憑依する話

勇者が魔王に憑依する話

big breasts, dark skin, yuri, masturbation, lactation, stockings, females only, garter belt, lingerie, fingering, breast feeding, corruption, tribadism, transformation, crotch tattoo, monster girl, kissing, body swap, gloves, doujinshi, ponytail, horns, gender change, nipple stimulation
第0話
JA 生殖能力がない種族はオークを産むしか能がない

生殖能力がない種族はオークを産むしか能がない

bondage, incest, futanari, mind break, snuff, orc, kemonomimi, horns, gender change, low incest
第0話
JA 皮り皮って 限定版

皮り皮って 限定版

defloration, schoolgirl uniform, big breasts, shotacon, yuri, masturbation, blowjob, futanari, nakadashi, stockings, paizuri, huge breasts, shemale, fingering, story arc, ahegao, breast expansion, demon girl, corruption, tribadism, transformation, armpit licking, body modification, squirting, tankoubon, beauty mark, leg lock, possession, moral degeneration, skinsuit, ponytail, hair buns, gender change, penis enlargement, futanarization
第0話
JA 皮り皮って 満たされない肉欲

皮り皮って 満たされない肉欲

big breasts, yuri, futanari, mother, possession, skinsuit, gender change, penis enlargement
第0話
JA オレのそんなトコ撮るなぁッ！～女体化イケメンの受難～ 1

オレのそんなトコ撮るなぁッ！～女体化イケメンの受難～ 1

big breasts, sole female, full censorship, bikini, multi-work series, fingering, chikan, kissing, leg lock, gender morph, gender change, nipple stimulation
第0話
JA C104オマケ本

C104オマケ本

lolicon, sole male, sole female, gender morph, gender change, C104
第0話
JA COMIC オルガ vol.57

COMIC オルガ vol.57

lolicon, big breasts, pregnant, anthology, gender change
第0話
JA COMIC 真激 2024年2月号

COMIC 真激 2024年2月号

group, schoolgirl uniform, anal, big breasts, dark skin, double penetration, sex toys, lactation, piercing, stockings, full censorship, ffm threesome, huge breasts, big areolae, ahegao, pantyhose, handjob, anthology, tanlines, gyaru, leg lock, anal intercourse, ponytail, fishnets, gender change, kuzu no mokuzu
第0話
JA TS俺。彼女にも〜っと愛される話♡

TS俺。彼女にも〜っと愛される話♡

yuri, cunnilingus, strap-on, kissing, gender change, C104
第0話
JA 受けになりたい成人男性が電脳空間で女体化する話のデザインとか設定らくがき

受けになりたい成人男性が電脳空間で女体化する話のデザインとか設定らくがき

sketch lines, gender change, コミティア148
第0話
JA 私は未だ理性を欠いた獣のようだ

私は未だ理性を欠いた獣のようだ

lolicon, glasses, sole male, sole female, sleeping, military, gender change, C104
第0話
JA C104会場限定本 TALE OF THE IFS

C104会場限定本 TALE OF THE IFS

lolicon, sole male, full color, sole female, lingerie, gender change, C104
第0話
JA 淫宴玩具姫嬲り

淫宴玩具姫嬲り

defloration, group, rape, anal, bondage, dark skin, double penetration, glasses, blowjob, dilf, sex toys, milf, nakadashi, enema, inflation, piercing, stockings, paizuri, garter belt, gag, pregnant, latex, tentacles, collar, mind break, muscle, bdsm, humiliation, story arc, ahegao, slave, pantyhose, deepthroat, triple penetration, chikan, tankoubon, gloves, nipple piercing, vaginal birth, harness, gender change
第0話
JA TS少女と二人の親友 ～友情崩壊モノガタリ～

TS少女と二人の親友 ～友情崩壊モノガタリ～

schoolgirl uniform, big breasts, gender change
第0話
JA 僕が女の子になって幼馴染と3Pした話

僕が女の子になって幼馴染と3Pした話

rape, big breasts, gender change
第0話
JA TSおじさん先生が性処理係になる世界

TSおじさん先生が性処理係になる世界

full color, gender change
第0話
JA 心が壊れたTS少女といじめっ子ちゃらい君

心が壊れたTS少女といじめっ子ちゃらい君

defloration, schoolgirl uniform, big breasts, sole male, sole female, gyaru-oh, gender morph, gender change
第0話
JA 目が覚めたら性別逆転してたカップルがいちゃらぶエッチするはなし

目が覚めたら性別逆転してたカップルがいちゃらぶエッチするはなし

gender change
第0話
JA [UTEN (雨天あめか)] 俺の親友はTS(性転換)体質4.5 [DL版]

[UTEN (雨天あめか)] 俺の親友はTS(性転換)体質4.5 [DL版]

anal, full color, mosaic censorship, crossdressing, yaoi, kimono, tomgirl, anal intercourse, gender change
第0話
JA TSしてメスに堕ちる

TSしてメスに堕ちる

big breasts, mosaic censorship, gender change
第0話
JA 身体を乗っ取れる魔法のゼリー

身体を乗っ取れる魔法のゼリー

big breasts, dark skin, nun, possession, gender change
第0話
JA Sweet and Hot

Sweet and Hot

defloration, group, mmf threesome, rape, schoolgirl uniform, anal, double penetration, glasses, masturbation, blowjob, sex toys, nakadashi, x-ray, schoolboy uniform, piercing, stockings, garter belt, lingerie, impregnation, crossdressing, bike shorts, bbm, big penis, teacher, witch, sweating, smell, lab coat, deepthroat, tanlines, tomboy, tankoubon, gyaru, crotch tattoo, twintails, pixie cut, cashier, exposed clothing, gender morph, gender change
第0話
JA TSトラップダンジョン 5

TSトラップダンジョン 5

lolicon, sole female, x-ray, tentacles, multi-work series, crotch tattoo, very long hair, gender change
第0話
JA 妹になっちゃったお兄ちゃんの災難

妹になっちゃったお兄ちゃんの災難

defloration, lolicon, rape, sole male, sole female, mind break, twintails, body swap, gender change, confinement
第0話
JA コミックアンリアル 2023年12月号 Vol.106

コミックアンリアル 2023年12月号 Vol.106

anal, big breasts, dark skin, double penetration, incest, futanari, nakadashi, lactation, inflation, stockings, full censorship, tentacles, huge breasts, hairy armpits, cowgirl, bbw, breast expansion, hairy, sister, demon girl, nun, anthology, weight gain, slime girl, mermaid, navel fuck, kemonomimi, hair buns, rabbit, gender morph, gender change, halo, futanarization
第0話
JA TSマゾ堕ち壊落日記 上〜憧れの○リになったのでメ○ガキ人生謳歌してたらうっかりレ○プで処女喪失して性癖狂った〜

TSマゾ堕ち壊落日記 上〜憧れの○リになったのでメ○ガキ人生謳歌してたらうっかりレ○プで処女喪失して性癖狂った〜

lolicon, group, mmf threesome, rape, bondage, dilf, nakadashi, sole female, stockings, filming, teacher, blackmail, randoseru, gender change
第0話
JA TS人生やりなおし機!!

TS人生やりなおし機!!

big breasts, nakadashi, twintails, gender change
第0話
JA ちょろいねオオカミちゃん Girl Meets Femboy

ちょろいねオオカミちゃん Girl Meets Femboy

full color, tentacles, kemonomimi, gender change
第0話
JA 俺が淫乱な斎藤家の娘になってしまった件3

俺が淫乱な斎藤家の娘になってしまった件3

big breasts, multi-work series, gender change
第0話
JA せっかく異世界転生したのにドエロボディの女魔法使いだったから愉しんだった

せっかく異世界転生したのにドエロボディの女魔法使いだったから愉しんだった

big breasts, masturbation, blowjob, sole female, witch, blowjob face, no penetration, gender change
第0話
JA TS博士の女体化実験!～自家製触手と仲良し編～

TS博士の女体化実験!～自家製触手と仲良し編～

sole female, twintails, gender change
第0話
JA この夏、女体化してしまう廃病院から出られない

この夏、女体化してしまう廃病院から出られない

big breasts, mosaic censorship, gender change
第0話
Amungs